Filisterne og Israel samles til kamp; kjempem Goliat utfordrer Israels menn til tvekamp og håner dem i 40 dager.

David, som har vendt tilbake til sin far, sendes til leiren for å besøke brødrene sine; han hører Goliats ord og spør hva som venter den som dreper ham.

David lover å kjempe mot Goliat, taler om sin tiltro til Gud og beviser Guds hjelp, går mot Goliat og dreper ham med en slynge og Goliats eget sverd; filisterne flykter.

Israel forfølger dem; David tas til Saul igjen.